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化解煤炭产能过剩对我国现代煤化工产业发展的分析

时间:2016-09-05来源: 作者: 点击: 128次

万学锋

(宁夏  银川  神华宁夏煤业集团公司规划发展部)

摘要:目前,我国煤炭产能过剩的问题十分严重,对煤炭行业的生存和发展造成重大影响,化解产能过剩成为当前乃至今后一段时间煤炭行业的重要任务。但客观上已经实际形成的安全高效产能必须科学有序释放,否则将造成社会资源的极大浪费。在严格执行国家出台的化解过剩产能调控政策之外,从需求侧的角度应针对国家规划建设的大型煤炭基地内的安全高效矿井产能释放寻找新的消费增长点。以煤制油、煤制烯烃等为代表的现代煤化工产业是实现煤炭清洁高效利用的重要途径,也是从需求侧化解煤炭产能过剩的有效手段之一。

关键词:煤炭   过剩    清洁   高效  利用

 

 

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截至2015年底,全国煤矿产能总规模为57亿吨,其中正常生产及改造的产能39亿吨,停产产能3.08亿吨,新建改扩建矿产能14.96亿吨(其中约8亿吨属于未经核准的违规产能),全年煤炭净进口量接近2亿吨,2015年全国原煤产量完成37.5亿吨,产能过剩异常严峻。按照20亿吨过剩产能算,仅煤炭采选业固定资产投资浪费就近2万亿元。与此同时,受供应持续过剩担忧,国际原油价格断崖式下跌,导致包括煤化工产品在内的大宗化工商品价格腰斩,市场风险不断增加,经济性面临挑战。但从我国一些煤炭企业发布的2015年报数据来看,中国神华、中煤能源等一些较早转型现代煤化工的煤炭企业业绩普遍相对较好,煤化工业务已成为新的利润增长点。国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中明确了煤炭行业严控新增产能、淘汰落后产能、消化过剩产能的目标,鼓励发展煤炭洗选加工转化,有序发展现代煤化工,提高产品附加值,促进煤炭产业转型升级,将成为经济新常态下煤炭工业供给侧结构性改革的路线图和现代煤化工产业发展的行动指南。

1.现代煤化工示范项目存在的主要问题

1.1.产品价格不断下跌,示范项目经济性不及预期

我国开展煤化工技术研发和示范项目建设是基于当时较高的国际油价。煤化工项目投资普较大,原料价格对项目经济性影响不敏感,但产品价格对项目经济性影响十分敏感。煤制油项目在煤价400/吨的基础上,70美元/桶是业界较为认可的盈亏平衡点,但在国际原油价格70美元以下项目很难盈利。当前,国际原油价格已从2014年年中的110美元/桶一度最低跌倒20162月的26.21美元/桶,近期虽然国际油价回升到45美元/桶左右震荡,但需求依然不旺,市场供需宽松态势难以扭转,低油价对煤化工产业发展产生了深远的影响。受此影响,煤化工产品价格也一路下滑,现代煤化工示范项目经济性普遍不及预期。

1.2示范项目税负过重,严重影响企业生产经营

此轮国际油价暴跌已经导致国内煤化工示范项目盈利空间大幅压缩乃至消失。神华宁夏煤业集团公司400万吨/年煤制油示范项目是全球单套装置最大的项目,也是推进国家中长期能源战略而设立的国家煤炭深加工示范项目,设计年转化煤炭2036万吨,年合成油品405.2万吨。根据项目盈亏分析,单位产品完全成本5191.46元/吨,其中制造成本2409.07元/吨,占46.40%;营业税金及附加1746.26元/吨(柴油消费税1016.41元/吨、石油消费税545.37元/吨),占33.64%;财务费用等其它经营费用1026.12元/吨,占19.96%,见图1。当前与单位完全成本对应的国际原油价格为68美元/桶,对应的国内柴油售价6078.24元/吨,不含增值税为5195.08元/吨。若按照40美元/桶的原油价格测算,年亏损62.40亿元,每吨柴油亏损1644.46元。当原油价格达到68美元/桶,基本实现盈亏平衡。但如果不征收消费税,单位完全成本为3473.5元/吨,对应的国际原油价格为37美元/桶,对应的国内柴油售价4056.32元/吨,不含增值税3466.94元/吨,项目可实现盈亏持平。


图1 神华宁夏煤业集团公司400万吨/年煤制油项目成本构成

1.3成品油定价机制不科学,不能体现优质优价的原则

我国现行的成品油产业定价体制符合石油基炼制成品油的实际情况,但是没考虑到煤制油的实际生产成本。国家制定成品油消费税政策的时候,国内还没有煤基油品。煤制油产业成本中原料煤成本占总成本比例低,但是投入高、折旧费高、财务费用高,每万吨投资成本是同等规模炼油项目的5-6倍。消费税属于一种高耗能、高污染、高消费的税种,而煤制油具有提高煤炭清洁高效利用水平的积极作用。煤制油品特性优于石油基油品,属于清洁高效能源。但成品油批发管理、销售体制与定价机制影响,煤制油企业在很多方面缺少应有的话语权,不能实现产品的“优质优价”,更享受不到油品零售环节应得的那部分利润,对煤制油产品征收消费税无法起到调控作用,十分不利于产业、生产企业健康可持续发展。

2.我国现代煤化工产业发展政策分析

我国自2005年起开展现代煤化工示范项目建设至今,国家对煤化工产业发展政策态度有起有落。2006年,国家发改委发布了“停止批准年产规模在300万吨以下的煤制油项目”、“在国家煤炭液化发展规划编制完成前,暂停煤炭液化项目核准”的政策;2009年明确要求“自2009年起三年时间停止审批传统煤化工项目,重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等示范工程”;2011年又提出了“禁止建设年产50万吨以下煤基烯烃、年产100万吨/年及以下煤制甲醇项目、年产100万吨级以下煤制二甲醚项目、年产100万吨/年以下煤制油项目、年产20亿立方米以下煤制天然气项目、年产20万吨以下煤制乙二醇项目,并要求上述标准以上的大型煤炭深加工转化项目,须经国家发改委核准”。

“十二五”期间,国家提出了现代煤化工产业升级示范的发展思路,并陆续同意在新疆 、内蒙、山西、陕西等地开展20多个升级示范项目前期工作,但在2014年9月国家发改委公布的《西部地区鼓励类产业目录》中又取消了新疆、内蒙古、甘肃 、青海、贵州和云南的煤制烯烃、煤制甲醇等项目名单。《国民经济和社会发展 “十三五”发展规划纲要》明确了我国未来5年100个大型工程,其中“煤炭清洁高效利用工程”位列其中,2016年的政府工作报告中也明确了将“加强煤炭清洁高效利用”作为八项重点工作之一,而煤制油、煤制天然气、煤经甲醇制烯烃、煤制芳烃等现代煤化工是煤炭高效清洁利用的重要途径,表明国家对现代煤化工发展方向是肯定的(见表1),我国现代煤化工产业未来将具有较大发展空间。

表1   近年来国家出台的有关现代煤化工产业的主要政策及内容

主要内容

2014613

中央财经领导小组第六次会议

推动能源生产和消费革命,大力推进煤炭清洁高效利用,着力发展非煤能源,形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多伦驱动的能源供应体系,同步加强能源输配网络和储备设施建设。

2016317

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

深入推进能源革命,着力推动能源生产利用方式变革,优化能源供给结构,提高能源利用效率,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,维护国家能源安全。 优化建设国家综合能源基地,大力推进煤炭清洁高效利用。

201467

《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》

按照清洁高效、量水而行、科学布局、突出示范、自主创新的原则,以新疆、内蒙古、陕西、山西等地为重点,稳妥推进煤制油、煤制气技术研发和产业化升级示范工程,掌握核心技术,严格控制能耗、水耗和污染物排放,形成适度规模的煤基燃料替代能力。

2015427

《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》

通过示范项目建设不断完善国内自主技术,大幅提升现代煤化工技术水平和能源转化效率,减少对生态环境的负面影响。在示范工程取得成功后,结合国民经济和社会发展需要,按照统一规划、合理布局、综合利用的原则,统筹推进现代煤化工产业发展。

2014717

《关于规范煤制油、煤制天然气产业科学有序发展的通知》

煤制油(气)不能停止发展、不宜过热发展、禁止违背规律无序建设的方针和坚持量水而行、坚持清洁高效转化、坚持示范先行、坚持科学合理布局、坚持自主创新的原则,申报的示范项目必须符合产业政策相关规定,能源转化效率、能耗、水耗、二氧化碳排放和污染物排放等指标必须达到准入值。

3.煤化工产业发展对化解煤炭产能过剩的分析

3.1 国际原油价格走势分析

2014年6月以来,除2015年第2季度短暂反弹外,国际原油价格总体呈下行走势,刷新了2003年5月以来历史低点,跌幅超过70%。此轮油价下跌,既是世界经济及资源性行业进入新周期的共性体现,也是影响国际石油市场诸多因素共同作用结果。国际原油价格持续下跌,不仅对油气生产消费带来巨大影响,也对现代煤化工产业发展产生了深远影响。

当前,全球原油供需格局正在发生深刻变化,已经由买方市场向了卖方市场转变,决定油价的力量已发生根本性变化,今后一段时间全球石油供应宽松的局面将成为新常态。未来国际原油市场将受全球经济缓慢复苏等基本面影响,整体将呈现出缓慢回升走势,煤化工产品也将会缓慢回升。综合国内外各类机构的研究报告,当前油价处于不合理水平,回升潜力较大,2016年有望达到40~50美元/桶,预计到2020年恢复到60美元/桶甚至更高水平。

3.2煤化工产业对煤炭转化需求分析

《中国能源展望2030》研究显示:根据对煤炭需求拉动因素以及能源消费结构变动的预测分析,十三五期间,煤炭需求将总体回落,2020年中国煤炭需求为40.8亿吨左右,占能源需求总量由2014年的66%下降至60%2020年后煤炭需求将持续下降。煤化工,尤其是新兴煤化工行业将是未来煤炭消费的主要增长点,见图2。在经济增长导致煤炭需求整体低迷的情况下,煤化工行业用煤量逆势增长给深陷困境的煤炭行业带来一线希望。

未来煤化工耗煤量增量将主要集中在煤制烯烃、煤制油等现代煤化工产品方面。国家规划建设的大型现代煤化工项目大都依据大型煤炭基地进行布局的,在煤炭产能过剩的严峻情况下,预计到2020年转化煤炭1.84亿吨,到2030年这些煤化工项目产能完全释放所带动的煤炭年需求超过5亿吨。中国煤炭工业协会《关于促进煤炭工业现代煤化工产业科学发展的指导意见》中也提出了“2030年前后,力争实现10亿吨煤炭的化工原材料转化(不含炼焦)”,对于我国大型煤炭基地安全高效矿井的科学产能释放无疑具有重要意义。

2  2011~2030年我国现代煤化工用煤量及增长率

4.现代煤化工产业发展的建议

4.1坚定现代煤化工产业发展方向

发展煤化工产业对国家来说是一个长期战略,无论油价涨跌,国家坚持煤炭资源清洁高效转化的战略方向是确定不变的,发展现代煤化工产业是中国能源战略转型的迫切需要和现实选择。随着研发和投入的不断增强,该领域技术水平将不断提高,甚至有可能出现理论突破和技术创新,从而缩短工艺路线、降低成本、提升安全可靠性,成为世界能源科技进步的主要方向。煤化工产品对市场极为敏感,其产品实质上是全球市场、全球供给,当前的市场困境,恰恰可以使已经有过热苗头的煤化工产业冷静下来,重新审视和定位产业发展方向。煤化工发展的被动局面对该产业的发展信心造成一定影响,但鉴于煤化工产业实现了煤炭就地转化和深加工,在推动煤炭供给侧改革和推进能源生产与消费革命中的战略意义,应该以更长的周期、更远的眼光看待煤化工产业的发展,在完善技术、探索产业发展模式的基础上,坚定煤制油、煤制烯烃等为代表的现代煤化工产业的发展信心。

4.2对现代煤化工产业给予必要的优惠和扶持政策

借鉴国内外对于新兴产业的财税和金融扶持政策,对煤化工产业给与必要的扶持。比如美国1986年通过的《经济复兴税法》修正案,对高新技术产业的研发活动由政府直接投资,大幅减免税收;日本政府出台《高新技术工业密集区开发促进法及其政令、施行令》,对高新技术企业实行优惠信贷政策,不仅延长贷款期,而且实行优惠利率。从国内看,国家对光伏发电、风电、新能源汽车等战略性新兴产业均给与了一定的优惠扶持政策。将煤制油示范项目列入《国家重点支持的高新技术领域目录》中,把这些企业认定为高新技术企业,享受财税金融优惠扶持政策。煤制油有别于石油炼制,其生产成本与原油价格无关,应考虑煤制油的特殊性,改变其税收参照石油企业税收的做法,实行差别化的较低税收政策,以鼓励企业对示范项目积极地进行工艺技术革新,保障我国煤化工产业的健康发展。

4.3国家组织力量推动煤化工技术的自主创新

我国煤化工产业尚处于起步阶段,技术研发多以企业为主导,由企业投入巨额研发经费并承担相应风险。如神华宁煤集团公司400万吨/年煤制油项目作为国家重点示范项目,承担了37项重大技术工业示范和装备材料国产化任务,主要开展百万吨级油品合成和加工技术、2200吨/天干煤粉加压气化技术和10万标立方级大型空分成套技术及装备国产化示范任务,目标是开发出煤制油成套大型工艺技术,突破工程化及大型装备制造、成套设备集成技术难题,打破煤制油化工核心技术的国外垄断,提升国内技术、装备及材料制造业水平。经过多年的努力,我国在煤化工领域部分核心技术已取得突破,整体水平已经处于世界先进,但煤化工工艺技术复杂,仅仅依靠企业的力量难以实现全面突破,应由国家组织力量加强技术研发,优化关键工艺技术和流程设计,提高现有示范工程的稳定性和能源转换效率,研究和完善相应的产业准入机制,产品标准,计价机制,稳步推动煤化工产业全面进步。

5.结束语

在今后相当长一段时期内,煤炭作为我国主体能源的地位难以改变。化解煤炭产能过剩和实现煤炭清洁高效利用是我国煤炭工业科学发展需要解决的两大核心问题。化解煤炭产能过剩是供给侧的改革,这是当前煤炭行业脱困最重要的任务。在去产能的同时,应从化解供需矛盾的角度推进需求侧的改革,这是一种更加现实的加速市场出清的选择。以煤制油、煤制烯烃等为代表的现代煤化工产业是实现煤炭清洁高效利用的重要途径,适度有序发展现代煤化工产业,不仅可以增强油气保障能力、补充石化产品缺口,也有利于化解煤炭产能供需突出的矛盾,实现资源优化配置与产业优化重组,推动我国煤炭工业转型升级和健康发展。

 

参考文献:

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[3] 王震、张安:国际油价走势和油企应对措施「EB/OL」.http://blog.sina.com.cn/s/blog_52f526870102wmjc.html, 2016-03-10.

[4]华炜:中国煤制油产业形势分析与思考「EB/OL」.http://coalchem.anychem.com/2016/03/23-17126.html,2016-03-23.

[4]吴吟:煤炭面临崩盘 煤化工或成增长点「EB/OL」.http://www.coalchem.org.cn/guandian/html/800215/170659.html,2016-03-04.

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